精达股份拟发不超11.26亿可转债 近3年2募资共10.8亿 环球观焦点

精达股份(600577.SH)今日收报4.14元，跌幅0.96%，总市值86.08亿元。

昨日晚间，精达股份发布2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过112,622.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目、补充流动资金项目。

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本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券发行不超过1,126.22万张（含本数）债券。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

精达股份本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77,674.69万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入175.42亿元，同比减少4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比减少30.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.38亿元，同比减少33.40%；经营活动产生的现金流量净额为13.16亿元，上年同期为-4.98亿元。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入39.85亿元，同比减少12.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比减少1.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9670.35万元，同比增长7.88%；经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比减少475.49%。

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