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新能源汽车后市场发展机遇和方向

近年来,我国新能源汽车的发展进入快车道,2023年上半年新能源汽车市场占有率已达28.3%以上。但是,售后维修领域的发展速度远没有跟上前端产业的发展,消费者普遍反映,买车容易修车难。当然,对于诸多车企背后的汽车后市场企业来说,无疑是发展新方向、新机遇。天眼查数据显示,截至目前,全国现存新能源汽车维修相关企业16.8万余家。其中,今年上半年新增注册企业2万余家,同比上涨33.5%。


(相关资料图)

随着新能源汽车的普及,越来越多的厂家开始重视售后服务,逐渐向第三方开放新能源车核心数据,这为第三方厂商提供了更多的机会。如特斯拉就是率先开放核心数据的汽车厂商,这也使得特斯拉成为各种玩家的竞争对象。

在我国,每1元钱的购车消费,都会带动0.65元的汽车后市场服务。可观利润之下,越来越多的入局者正不断涌入这汽车后市场服务领域。

乘联会预测指出,2023年国内乘用车销量为2350万辆,新能源乘用车销量为850万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。据预计,2025年我国新能源汽车保有量将达到2000万辆。根据《中国汽车后市场维保行业白皮书》显示,新能源汽车的平均维保客单价约为1500元,如按用户年均维保2次计,仅新能源汽车保险维修市场规模就达3000亿元。

汽车维修行业依托我国庞大的汽车后市场,就业前景非常广阔,据统计,我国的汽车后市场规模已达万亿,如此规模的市场蕴含着巨大的机遇。汽车后市场细分为19大方向,产值规模约接近8000亿元(汽车用品近3000亿),预计随着平均车龄逐渐延长、汽车保有量稳步增长,汽车后市场的产值将突破万亿。

目前我国有超过62.6万家汽车维修相关企业。从行业分布上看,58.3%的汽车维修相关企业分布在居民服务、修理和其他服务业,另有29.1%的相关企业分布在批发和零售业,5.1%分布在租赁和商务服务业。官方统计,我国共有44万家汽车维修厂,分为一、二、三类。一类维修厂包括汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂,占维修厂总量的15%-20%。二类维修厂包括部分4S店所设立的维修服务网点,以及具体一定规模和技术水平的维修厂,占到总量的25%-30%。三类维修厂就是规模较小,技术水平较低的维修厂,占到总量的50%以上。

2023我国汽车维修后市场产值规模

汽车后市场作为汽车产业链上的一块“大蛋糕”,行业规模突破1.3万亿元、链接数亿车主,其中包含了五花八门的细分行业,包括养护、维修、检测、配件等,“非常需要数字化智能化的引领”。

国外百年老车的相关产业非常庞大。例如,意大利相关产业一年的产值约1000亿欧元,大概占国家的GDP的5.4%。再如,美国加州圆石滩的车主聚会,在7天左右可以产生100亿美元的产值,其中拍卖会产生4亿至5亿美元的产值。

而在国内的汽车文化中,对经典车的领域关注较少。具有30年或以上历史的老车叫经典车,这种车的交通属性不是最突出的,更多的是艺术属性、科技属性、收藏属性,甚至是金融属性。

徐汉特别提到,广东的老车保有量、老车修复技术和汽车文化的积累都领先全国,广东更应该将经典车产业发扬光大。

去年7月印发的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》,明确提出“研究制定传统经典汽车认定条件,促进展示、收藏、交易、赛事等传统经典车相关产业及汽车文化发展”。徐汉认为,经典车面临过不了年审、报废的风险,而随着各项标准的靴子落地,经典车能够从加速报废的老旧车辆这个范围里剥离出来,有一个相应的生存空间。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国汽车维修行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示:

当前,国内汽车后市场既处于传统燃油车售后的收获期,也进入了新能源售后的快速爬坡期。

从我国在第三代半导体领域“换道超车”,可以窥见新能源汽车产业的迅猛发展。“大约5年前,大家还在观望新能源车,突然从去年开始,大家都很热烈地拥抱起了新能源车。中国的汽车能走向未来,新能源车肯定是一个重要的议题。”

高集群进一步分析:“新能源车二手车交易缺少健全的信用体系,大家在二手车到底值不值这件事上存有疑虑,信用体系的背后就是数字化。我的每一台车的行驶公里数、健康档案,都有数字化体系的支撑,才能够科学地评估这台车的最终的价值是多少。”

高集群介绍,新能源车到集群车宝合作的门店,通过扫描车牌,就可以识别其电池衰减状况等,每台车都可以获取对应的健康档案,为消费者提供估价的参考值。消费者可能容易担心在消费二手车上存在信息不对称的问题,但通过数字化体系的推广,无论在用户触达还是从终端门店生产管理方面,都是通过数据换算的方式来应用的,大家在数字化面前都是透明的,这样可以提升商家与消费者之间的信任度。

新能源汽车市场渗透率预计超30%

近期,乘联会公布的国内乘用车市场销量数据显示,2022年国内狭义乘用车累计零售2054.3万辆,较前一年增长1.97%。其中,传统能源车累计零售1486.8万辆,较前一年下降13.34%,连续三年销量下滑。新能源车累计零售567.4万辆,较前一年增长89.83%。值得一提的是,2022年新能源车国内市场渗透率达到27.62%,继续扩大其在中国汽车市场的领地。

据了解,过去一年,在多种因素影响下,中国汽车行业效益出现下滑。一方面传统车企加速转型,新能源汽车发展从政策、补贴驱动开始转向市场、消费驱动;另一方面,受国外新能源车企外部因素的影响,产业变局加剧。汽车产业正面临产销增长放缓、新能源持续渗透、全球市场分化等多重趋势重塑。

尽管去年中国汽车产业经历波折,但会上展示的乘联会数据显示,截至2022年,中国汽车在世界市场所占份额达到33.5%。其中,新能源车份额超过63%。

会上,多位专家对中国新能源车市场前景表示乐观,他们预测2023年新能源车国内市场渗透率有望超30%。汽车市场新机遇或将带动汽车后市场行业转型升级。

2024年,汽车后市场也将迎来新能源出保的维修机会,而独立售后维修服务能力与运营效率的提升,将成为新能源售后运营的关键。

据了解,当行业开始内卷、淘汰也不断加速,传统发动机系统等传统机电业务量在未来将大幅降低,随之被取代的,是诸如事故钣喷、空调、底盘、电池维修等新能源汽车维修业务的增加。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树表示,新车与售后服务仍然是中国豪华品牌经销商的两大产值/盈利支柱;未来,只有通过深度挖掘客户价值,扩展用户运营空间,重塑售后价值链,不断优化业务结构,才能有效提升整体盈利能力的核心竞争力。

汽车服务市场迎发展良机

截至2022年3月底,全国机动车保有量达4.02亿辆,其中汽车3.07亿辆。随着汽车市场快速增长,“互联网+”汽车服务市场进入高速发展期。以国外整车制造与售后服务市场份额比例约1∶1.5为参照,中国的汽车售后市场拥有巨大发展空间。

从当前发展状况来看,汽车服务市场存在三条增长路径。

一是全渠道商品服务交易。平台通过与汽车服务行业头部品牌达成战略合作,不仅拥有新品首发权,让消费者在信息透明、有平台保障的情况下购买配件和服务,还能提供线上下单、线下门店安装或提货等服务,推动线上线下真正融合。线上线下全渠道服务模式蓬勃发展,在满足消费者购物渠道多元化需求的同时,也助力众多品牌、商家和合作门店,实现高质量增长。

二是一站式车主服务平台/一体化服务解决方案。平台与各类合作门店、服务商以及加油充电网点等,共建汽车服务网络。将整车销售、车险、汽车配件、线下门店维修、养护等整合到一个平台,改变以往汽车售后机构小而散、价格不透明、服务标准不统一等行业问题,通过高效数字化供应链,构建高质量汽车售后体系,满足车主用户一站式、多元化需求。

三是围绕新能源基础设施发展。新能源汽车是未来重要的发展方向。在新能源汽车服务方面,要加大服务密度,构建用户一刻钟生活服务圈。通过产品+服务的模式,为消费者打造更便捷高效的一站式消费新体验。

《2023-2028年中国汽车维修行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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