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传辛选去年带货怒赚100亿,自营撑起东方甄选,交个朋友亚历山大

鞭牛快评第七期之点评带货三杰


(资料图)

东方甄选与交个朋友都在近期相继发了最新的财报,鞭牛士上周已经对两家直播电商概念股公司的关键数据进行了分析 。

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通过两家公司财报的对比,我们发现,两家公司的差距除了GMV、净利润,还有最大的差距,那就是战略差距,主要是自营业务的布局。

东方甄选战略的胜利:自营

在销售产品上,和交个朋友不同的是,东方甄选的自营产品逐渐成为营收增长的一大动力。

自2022年4月上线首款自营产品以来,东方甄选产品品类从生鲜食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等,目前已开发超过120款自营产品。

2023财年,东方甄选自营产品及直播电商分部总营收为人民币39亿元,其中自营产品的总营收超过26亿元。自营产品及直播电商的分部毛利为人民币15亿元,毛利率从2022财年的 37.8%增加至2023财年的38.2%。

2023财年,东方甄选自营产品的总营收超过26亿元,占总营收的四分之一。

交个朋友没有披露自营产品占比情况,可以理解为,交个朋友没有布局自营产品,虽然有杭州尽微作为供应链选品,但赚的都是辛苦钱,货在第三方手里,交个朋友的矩阵就是个卖货渠道。

自营产品的意思就是控制货品源头,真正掌控整个供应链,每一个环节你都能降低成本和赚到钱分到钱。

东方甄选通过收购、入股、战略投资的形式布局了很多上游工厂,将热门产品的供应链掌握在自己手中,这是俞敏洪极其深远的一招布局。

你还以为东方甄选只是一家直播电商带货公司?那只能说明你的认知浅薄了。

准确说法是,东方甄选不仅是一家直播带货公司,更是一家产品公司。

2022年4月27日,东方甄选第一个自营产品榴莲上架,此后接连推出近百余款自营产品,涵盖生鲜水果、加工食品、休闲零食、纸品、家纺织物乃至内裤袜子等不同品类。

其中最牛逼的是烤肠。

基于庞大的消费需求,东方甄选合作自建了第一个烤肠工厂,将产能提升了1倍。从原料到生产由本公司员工全程跟控,还将原来的1个产品仓增加为8个,缩短了快递物流和消费者的距离,从研发到物流,再到销售环节全程主导。

最新数据显示,截至7月31日,东方甄选品牌自营烤肠累计销量1.12亿根,超过400万单,按销售价计算,仅烤肠一款自营产品营收超过3亿。

现在东方甄选已开发了超过120款自营产品,妥妥的一家食品公司,再加上在销售端的强势品牌效应和巨大流量,整个链条都被轻松拿捏。

东方甄选将在8月29日淘宝直播首秀中首发推出自营产品螺蛳粉,自营产品开始涉足速食品领域。

这是要在自营的路上一条道走到黑了。

交个朋友方面,目前只是抖音、淘宝和京东等多渠道布局,多矩阵账号布局,但在自营方面,鲜有布局,仅作为渠道品牌可能将严重制约交个朋友未来的发展。

现在好了,东方甄选先把自营产品作为自己的核心战略,现在开始进行多渠道布局,马上去淘宝直播了,而且,多矩阵账号的布局也已经完成,这确实显示出了俞敏洪作为一个商人的敏锐和老道。

交个朋友得好好想想自己的自营布局了。

辛选更凶猛:传去年赚100亿

除了东方甄选,另一个阵地快手的辛选集团也有意甚至已经在源头产品上进行布局。

辛选集团是一家直播电商行业的知名企业,由辛有志(网名辛巴)于2017年创立,目前已经发展成为一家集供应链管理、红人孵化、数字电商、教育培训为一体的综合性数字新零售企业,员工已超4000人。

辛选大号有辛巴、蛋蛋、时大漂亮和猫妹妹等,实力不容小觑。

淘宝直播有一哥李佳琦、一姐薇娅,抖音直播有交个朋友和东方甄选,快手直播则有辛巴家族,这些都是几大直播电商平台的头部达人,都已经进行非常正规的公司化运作。

辛选集团更是在今年第一季度从阿里挖来了管倩担任CEO,意味着辛选将进一步迈向正规军。

在前几天的官微上,辛选集团公布了2022年的一些经营数据。

2022年成交总额500亿元,平均每月GMV为42亿元。

这个数据什么概念呢?

交个朋友今年上半年GMV为50亿元,平均每月大约8.3亿元。

东方甄选去年下半年加今年上半年总GMV为100亿元,平均每月GMV为8.3亿元。

这还只是辛选去年的数据,每个月GMV是东方甄选和交个朋友的5倍。

辛选作为一家私人公司,数据更猛,从他们披露的数据来看,建标准和控源头已经成为了核心思想。

这六个字换个说法,其实就是要大搞自营,控制好了源头生产端,不仅品质可控,价格也可控,利润更可控。

辛选去年GMV达到500亿元,按照行业平均增速20%计算,今年达到600亿元轻轻松松。

我们还可以根据东方甄选的数据来反推辛选2022年到底赚了多少钱。

东方甄选GMV是100亿元,净利润近10亿元,辛选的GMV是500亿元,如果按照倍数的关系,辛选2022年净利润起码50亿元起。

当然这个推算不一定准确,因为不知道辛选自营比例到底占多少,如果是按照交个朋友的数据来算的话,50亿GMV对应1亿净利润,500亿GMV对应10亿净利润,那辛选去年只赚了10亿元,那显然是极不匹配辛选体量的。

有内部人士向鞭牛士透露,辛选去年的利润可能在100亿元左右,这还只是带货的收益,其他的一些投资收益还没计算进去,属于非常非常凶猛的带货公司了。

另有熟悉辛选的人士透露,100亿利润可能有点夸张,但70亿到80亿是有的。

此外,也可以通过佣金比例来推算,一般大主播带货佣金率在20%-30%之间,如果实打实是500亿GMV,那100多亿的利润也是有可能的,但实际上实收金额可能会有偏差,不过即便打八折的话,也是400亿实收,最后算出来的毛利润数据已经足够惊人。

上述数据无法确认毛利润还是净利润,比如有没有扣税,或者扣除人员和办公成本,鞭牛士理解为毛利润。

注:以上盈利数据未经辛选官方确认和披露,不代表真实数据。

要知道,辛选所在的直播平台快手最近一个季度才扭亏为盈。

8月22日,快手发布了二季度财报,营收同比增长27.9%达277.4亿元,经调整净利润远超市场预期,同比暴涨149%,环比增长98%,达26.9亿元。

这是自快手对外公布财务数据以来在各会计期间首次实现盈利,2022年全年净利润为-137亿元。

如果从赚钱角度看,辛选去年赚的钱,远比快手多得多得多。

结语:带货三杰继续狂飙

很显然,三家带货头牌各有特点。东方甄选和交个朋友以小博大,是上市公司,辛选是私人公司,一人吃饱,全家不饿。

在目前情况下,带货三杰依旧会继续吃直播带货的红利,依旧会狂飙突进,但三杰里面,没有自营布局的交个朋友的压力会是最大。

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